3月29日，中国邮政储蓄银行公告，该行完成A股非公开发行，本次非公开发行募集资金约450亿元，由中国移动通信集团有限公司认购。
公告显示，本次非公开发行的股票数量为6,777,108,433股，全部采取向特定投资者非公开发行股票的方式发行，募集资金总额为44,999,999,995.12元，由中国移动认购。完成发行后，中国移动持有邮储银行总股本的6.83%，限售期5年。本次发行新增股份已于2023年3月28日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记托管及限售手续。
由于邮储银行控股股东及实际控制人邮政集团并未参与认购本次非公开发行的股票，因此邮政集团持股比例也由67.39%被动稀释至62.78%。完成发行后，中国移动已正式成为邮储银行内资股第二大股东。
根据邮储银行3月29日发布的发行情况报告书，完成发行后，邮储银行前五大股东分别为中国邮政集团有限公司、香港中央结算（代理人）有限公司（境外法人）、中国移动通信集团有限公司、中国人寿保险股份有限公司和中国电信集团有限公司。其中，内资股第二大股东的头衔，已经由中国人寿让位于中国移动，前者持股比例稀释至2.2%，而内资股第五大股东中国电信的持股比例稀释至1.13%。
持续补充核心一级资本
事实上，如此大额的定增并不是邮储银行近年来的第一次。就在2021年3月，邮储银行发布面向控股股东邮政集团定增募资300亿元，非公开发行54.05亿股A股股票，发行价格为5.55元/股，扣除相关发行费用后全部用于补充该行的核心一级资本。
与此前定增原因相同，本次邮储银行募资的目的也是为了用于补充该行的核心一级资本。
根据广发证券倪军团队此前测算，若以2022年9月末为测算基准日，静态测算下，假设450亿元全数募集成功，则定增后邮储银行的核心一级资本充足率和资本充足率将分别提升0.63%、0.64%至10.18%、14.74%。这也意味着，在充实资本之后，邮储银行有望进一步撬动信贷规模扩张，对于未来业务发展和盈利能力有正面贡献。
另一方面，上述分析师团队认为，按照此前溢价定增的方案，此举将有效提振市场信心，对股价形成支撑，“大幅溢价发行，一方面体现定增参与机构对邮储银行经营发展的长期信心，另一方面减少对净资产收益率摊薄程度，对现有二级投资者是一种保护。”
公开资料显示，作为最年轻的一家国有大型商业银行，邮储银行过去5年净利润复合增长率为12.54%，高于同业增速；年化加权平均净资产收益率（ROE）达13.90%，高于可比同业水平。近年来，邮储银行分红率一直维持在30%，也在行业内保持领先水平。
对于此次豪掷450亿元入股邮储银行的投资方中国移动，这也不是该集团首次持有上市银行股份。2010年10月，中国移动全资子公司中国移动通信集团广东有限公司与浦发银行签订股份认购协议，由浦发银行非公开发行新股28.7亿股，募集资金391.99亿元，以“挽救”彼时该行低于监管要求的资本充足率。根据中国移动2022年年报，截至去年末，中国移动持有浦发银行18%的股权。
作为年轻的国有大型商业银行，邮储银行拥有优良的资产质量和显著的成长潜力。公开资料显示，邮储银行过去5年净利润复合增长率12.54%，显著高于同业增速；年化加权平均净资产收益率（ROE）达13.90%，显著高于可比同业水平。近年来，邮储银行分红率一直维持在30%。
据悉，下一步，邮储银行将深入推进转型发展和能力建设，加快建设一流大型零售银行，在落实国家战略、支持实体经济、增进民生福祉中不断拓展发展空间，在服务和融入经济社会发展大局中履行国有大行担当。
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